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复星医药分拆上市再进一步 复宏汉霖IPO募资有望超30亿港元

2019-11-16 07:33:32   【浏览】3577

9月25日,香港证券交易所将在9月迎来第一家上市公司。

根据主板上市公司复星制药9月19日发布的最新公告,复星制药将拆分其控股子公司上海傅宏翰林生物科技有限公司(以下简称“傅宏翰林”)在香港交易所主板上市。预计上市时间为9月25日,最终售价为每股49.6港元。

复星制药董事长陈奇瑜在接受《证券日报》采访时说,“未来十年甚至二十年注定是中国生物制药公司的黄金十年和二十年。我相信傅宏翰林将努力成为其中的佼佼者,每年为中国400多万新癌症患者和全球1000多万新癌症患者贡献高品质、低价格、高功效的产品”。

据新闻报道,傅宏翰林是复星制药旗下的生物药物平台,由复星制药和海外科学家于2010年共同建立。主要致力于单克隆抗体药物的开发,涵盖肿瘤和自身免疫性疾病等领域。

最新财务报告数据显示,2018年傅韩红林实现收入742.1万元,净亏损5.08亿元。2019年第一季度,傅宏翰林实现收入92.4万元,净亏损1.58亿元。可以说,傅韩红林成功登陆香港交易所主板,取决于2018年4月交易所推出的生物技术公司新上市规则。

据了解,SEHK的新规定显示,符合要求的生物技术公司可以在香港上市。具体要求主要包括:第一,公司产品受主管部门监管;第二,生物产品已经通过概念开发过程。第三,该公司至少有一名高级第三方投资者进行大量投资。

新规实施后,歌利亚生物“先吃螃蟹”,此后,无利可图的生物技术公司申请在香港上市。

据《证券报》记者不完全统计,在目前的港股生物制药行业,如果公司尚未盈利,其ipo收益大多集中在10亿至20亿港元之间,很少有公司能够突破30亿港元的筹资门槛。其中,今年上半年,三家不盈利的生物制药公司在香港上市,募集资金不超过20亿港元。相比之下,傅宏翰林的ipo预计筹资逾30亿港元。

此外,值得注意的是,如果按照每股49.6港元的发行价格计算,即使超额配售的股份没有被行使,傅韩红林上市后的市值将达到267.41亿港元。

公共信息显示,复星医药十年前开始在全球范围内部署创新网络。现在复星医药已经在中国、美国、印度等地建立了国际研发团队,并创建了一批以傅宏·林瀚等人为代表的创新研发平台。目前,傅宏翰林已经建立了丰富的生物相似药物和生物创新药物管道,研发成果陆续进入商业化阶段。

例如,傅宏翰林旗下第一款产品翰林康(利妥昔单抗注射剂)于今年2月获准上市,成为首个国产生物相似药物,并于5月开始商业销售。这是根据《生物相似药物指导原则》批准的第一种生物相似药物,并在中国以商业形式推出。

此外,hlx02(注射用曲妥珠单抗)是国内首个开展国际多中心3期临床研究治疗乳腺癌和胃癌的生物相似药物。它已被中国和欧盟成功接受上市(nmpa已被纳入优先评估程序),并有望在不久的将来进入市场。同时,傅宏翰林的另一款产品hlx03也已被新药上市接受,并已纳入优先评价程序。

在迅速推动重磅生物相似药物进入市场的同时,傅宏翰林也在创新药物领域崭露头角。围绕公司自主研发的抗pd-1、pd-l1等产品,傅宏翰林率先在中国引入免疫联合治疗,积极布局多元化、创新性的单克隆抗体和肿瘤免疫联合治疗流水线,构建了一个全面的研发和商业化生产的生物制药产业链平台。

事实上,随着翰林康的上市,傅宏翰林的盈利状况有望改善。

复星制药总裁兼首席执行官吴贻芳曾向《证券报》记者透露,翰林康在新患者用药中的份额已经达到30%左右,最近一个月的销售额已经超过1万大关。

此前,关于瑞姆·汉林的损失,吴贻芳在接受《证券报》记者采访时回应称,瑞姆·汉林已经上市以产生销售收入。目前,复星制药的销售团队正在协助销售瑞姆翰林,因此瑞姆翰林的部分利润将反映在瑞姆翰林中,而复星制药将通过合并报表反映所有利润。此外,如果进展顺利,翰林2号单克隆抗体将于明年上市,其领先优势比翰林康更明显,市场也更大。同时,傅宏翰林将在未来开展国际许可业务。

吴贻芳表示:“我们预计傅宏翰林在5年内盈利,但傅宏翰林在上市过程中仍处于敏感时期,准确的信息应基于相关公告。”

(责任编辑:李嘉玲)

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