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“绞肉机”*st印记市值剩10亿 两年前海通证券估值529亿

2019-11-14 21:46:16   【浏览】1092

*圣印吉(002143 . SZ)19日发布公告。公司收到深圳证券交易所中小板发出的《银基娱乐传媒有限公司及相关责任人监管函》(以下简称《监管函》)。公司有两次违规行为:截至2018年底,公司控股股东兼实际控制人小戈文的非经营性资金余额为660万元。2019年8月15日至2019年8月28日,公司股价连续十个交易日低于面值,未按要求披露相关风险预警公告。

根据监管函,今年4月9日,*圣印从小戈文收到660万元的非经营性资金。

中国经济网的记者了解到,尽管第一马克给股东造成了巨大损失,但小戈文赚了很多钱。据各种媒体报道,2018年,戈文晓两次获得现金24亿元,股权质押20.46亿元,合计超过40亿元。

据上海证券报报道,2018年1月,小戈文通过协议将其1.07亿股股份转让给安森信托,套现13.6亿元。同年5月9日,小戈文通过协议将自己和尹姬华成持有的8850万股股份转让给于小飞,套现10.44亿元。

根据第一张邮票年报,2016年至2018年,小戈文分别承诺发行6.12亿股、9.64亿股和7.79亿股。其中,2018年质押股份全部为其股份。

*圣印于今年9月12日停牌。9月11日,该公司收于0.55元,下跌5.17%,市值9.73亿元。

然而,两年前,海通证券已经发布了四篇评估第一马克的研究论文,有些人甚至将其估值为529亿元。

海通证券在2017年3月23日、5月3日和8月23日给予印度媒体买入评级,10月18日给予印度媒体增持评级。

2017年3月23日,海通证券发布了其研究论文《印度媒体:营销委员会重新签约高质量客户,把握好莱坞资源金矿爆发期》,分析师钟琦。燕宝表示,公司享有丰富的国内外影视资源,聚焦世界,与好莱坞相媲美,拥有丰富的高质量知识产权资源和广阔的业绩增长空间。预计公司16-18年的每股收益分别为0.70元、0.87元和1.10元。考虑到该公司的知识产权是罕见的好莱坞级知识产权,尚未开发,并且单一知识产权可以在多个维度上开发,未来的增长是可以预期的。因此,根据慈文传媒、环瑞世纪、唐德影视、北京文化等同行业优质影视内容制作公司的估值,印度传媒的估值略高于市场平均水平,相当于2017年预估利润的55倍,相当于目标市值529亿元,目标股价47.9元,给予其“买入”评级。

*st Seal于2017年7月12日宣布,公司计划将10股0.9元的股份转让给6股。根据中国经济网的计算和海通证券在上述研究报告中给出的目标价格,复权后的目标价格为29.88元。

2017年5月3日,海通证券发布研究论文《印度媒体年报评论:整合营销+视频娱乐协同,未来业绩爆发可能》,分析师郝颜回。延保表示,公司收入大幅增加,业绩持续改善。2016年,公司实现营业收入25.06亿元,同比增长33.16%。利润总额8.47亿元,同比增长16.20%。母亲净利润为7.31亿元,同比增长27.27%。从收入构成来看,广告服务收入的61.34%为15.37亿元(0.87%),视频及衍生服务收入的37.60%为9.42亿元(增长209.22%),娱乐营销服务收入的1.06%为2700万元(增长1.03%)。业绩的改善主要是由于整合营销客户的扩大、视频和娱乐服务规模的扩大以及因布局过重而产生的许可服务的扩大。给予该公司17年35倍的估值,略高于行业平均水平,相当于30.10元的目标价格和购买评级。

2017年8月23日,海通证券发布研究论文《印度媒体半年度报告:影视衍生品表现爆发,高质量内容和ip的存储转换储备》,分析师钟琦。延保表示,公司的业务结构已经调整,收入略有下降。17年上半年,公司实现营业收入7.71亿元,同比下降20.57%。利润总额2.94亿元,同比下降10.92%。母亲净利润为2.68亿元,同比增长2.95%。从收入构成来看,影视及衍生业务收入的60.49%为4.66亿元(+68.08%),整合营销业务收入的39.47%为3.04亿元(-56.09%)。公司营业收入的下降主要是由于业务调整和毛利率低的综合营销业务的减少。由于高毛利率影视及衍生产品业务的大幅扩张和整合营销的减少,母公司的净利润保持稳定。鉴于估值略高于市场平均水平,印度媒体的目标价格为26.6元/股,相当于2017年38倍的预估市盈率,给它一个“买入”评级。

2017年10月18日,海通证券发布了其研究论文《印度媒体:在高概念娱乐品牌领域的另一座城市福布斯》中占有一席之地》,分析师钟琦。根据该研究论文,该公司设立了一项基金来收购fbs娱乐和休闲。2017年10月16日,公司宣布有意通过直接参与夹层基金的设立和间接参与并购基金的设立,间接持有福布斯传媒不超过10%的股权。此次收购将有助于公司进一步深化“打造全球高概念娱乐品牌”的目标。Fbs将围绕“福布斯”品牌在大中华区发展和经营娱乐和奢侈品零售业务,2017年通过福布斯全球控股有限公司(forbes global holdings inc .)将持有不超过10%的福布斯媒体股份,给予印度媒体38倍的市盈率估值,相当于17.48元的目标价格。

(责任编辑:李伟)

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